“涨价”共振致行业焦虑升级：硅料与大宗商品普涨、报价一周一变、违约频发_3

光伏人都看不懂这个职业了，2021年光伏职业年度主题提早确定涨。工业链价格的继续改变给2021年中国光伏工业带来了巨大的压力应战。年头以来，多晶硅料上涨超过70元/kg，涨幅近90%，仅按硅耗换算，带来的组件本钱上升02-035元/瓦。

不仅如此，国内动力、金属、农产品等大宗商品价格继续上涨，尤其铜、铝、钢材等制造业原材料。据报道，与上一年同期相比，期货价格涨幅约在50%以上。广泛应用于电池、电线、电机等工业范畴的铜亦是如此，直接导致光伏电站装置使用的电缆、支架等水涨船高，推高了光伏电站的EpC本钱。

钢铁涨

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白银提价

沪铜主力期货价格走势

铜价格走势图

提价焦虑延伸

近来公示的EpC投标价格来到39元/瓦左右的水平，分布式项目EpC报价现已打破4元/瓦，据职业人士透露，部分需求加高支架高度或许桩基深度的渔光、农光项目EpC纯本钱高达39元/瓦，加上合理赢利空间，再往后的EpC投标报价很有可能打破4元/瓦。

组件上下流、辅材原材料、业主与EpC因为价格博弈带来的职业内卷正消磨着首年平价带来的信心。关于光伏职业来说，由提价带来的焦虑感现已上升为整个职业的层面，无一幸免。

本年以来，因为多晶硅提价带来的组件整个工业链价格的继续攀涨，二次投标、订单毁约、报价以周甚至天为周期正成为职业常态，不是在做报价单便是在谈提价的路上，某组件企业出售戏称，眼睁睁看着到手的单子就这么飞走了，出售太难了!

18元/瓦的组件根本卖不动，宁愿不报价了，不想伤着客户北京离婚咨询，组件作为整个工业链B2B的终究出口，面临工业链提价与维护客户关系的平衡，进退两难。

另一方面，在工业链涨势不断的状况下，面临询价，组件企业在吃过上一年四季度的亏之后，报价只能延续保存战略。从近几次的投标也能够看出，价格标王根本都由一线企业报出，且报价水平越来越均衡。不要求多赚，微利咱们都能够做，但肯定不能亏钱。上一年四季度的抢装潮中，组件企业付出的价值太惨痛了，某头部组件企业大客户出售负责人坦言，职业频频调整价格，也彻底撕毁了组件企业的契约精神。

与组件出售一样被不时摧残的还有光伏各环节的市场分析人员，自从上一年堕入供应链的困局之后，光伏企业愈发重视供应链管理，而市场分析便是供应链管理的基础支撑，但显然本年的行情现已不能用模型、经验、理论来猜测。写不完的报告，做不完的调研，但依然追不上硅料的提价起伏，某企业市场分析人士表明，提价的逻辑彻底脱离了理性思考的规模，疯抢硅料的价值需求整个职业来承当。

光伏們了解到，受提价行情的影响，某EpC龙头企业一季度处于亏本态势，大部分存量项目推动的很艰难，业主不同意提价，但采购价格继续上涨，包含支架、电缆等，之后的新项目报价会把价格涨幅都传导上来，某设计院人士表明。

下流需求不温不火

从下流需求来看，以户用跟工商业为代表的分布式业主与装置商也在此次提价潮中苦不堪言，部分项目不得不放缓了建设进度。作为国内头部的分布式光伏投资商，联盛新动力于2019年开端推行以小微工商业为方向的零碳新城形式，现在现已完成了GW级的分布式项目储备。

联盛电力总经理田大勇告知光伏們，现在主要是年内计划并网的项目，影响比较大，尤其是一些收益率自身就在临界点的大项目，当时的组件价格与这些项目当初投资决策时的本钱测算发生了偏离。项目形状、收益率、杠杆水平等都会影响本钱标准，联盛做的是小微工商业居多，也便是零碳分布式，竞争相对没那么白热化，暂时还能扛一段，传统分布式项目会受影响比较大些。

同样是位居头部的分布式投资商，道达尔前景CEO孙捷表明，按照现在组件价格涨势，项目收益率至少降了2%，逆变器也在提价，大大影响了许多行将开工项目的经济性，有些项目不着急开工就往后等一等，但本年并网总量的方针仍是不变的。

相比于工商业分布式，户用市场在波涛中透着平静，贷款形式正成为提价潮下户用装置的主力。河北承合新动力科技有限公司总经理耿建辉告知光伏們，组件提价关于采用全款形式装置的户用项目影响会比较大，现在来看，贷款与租借两种形式影响相对较小，但关于经销商开展业务的确也存在比较大的负面影响，全款形式大家也懒得推了，终究的结果是户用市场会形成头部企业寡头垄断的局势。

与此同时，随着户用逆变器、电缆、支架继续提价，综合本钱相比年头上涨了20%以上，户用装置商的盈余空间也受到了挤压。从项目收益率来看，全款形式关于户用业主是收益率最高的，但当时的状况下，已然掠夺了他们挑选的时机。

从大型地上电站的需求来看，在工业链价格继续上涨的影响下，630抢装小高潮并没有如期到来，仅有部分竞价项目推动较为积极。从现在成交的状况来看，175元/瓦左右的价格，也有项目能够承受。

但作为本年装机主力的平价项目关于组件提价的反应现在尚未明朗，部分央企投资商表明，算得过来账的就做，算不过来就不做。但因为项目状况各不相同，对组件价格的承受能力也大相径庭。现在各大央企组件集采正连续启动，下半年的组件价格天花板也将随之定调。有未经承认的音讯称，有央企现已调低了年度光伏装机方针。

光伏們还了解到，面临继续上涨的组件价格与海运费，国外订单也开端呈现了延期、延迟的状况，某组件企业欧洲区域出售负责人表明，大型地上电站项目延期状况较为显着，分销商在最近连续感受到了压力。

在眼下终端需求不温不火，18元/瓦的组件有价无市的状况下，上游的涨势依然频频且涨幅远超职业预期。假如多晶硅涨到200元/kg，组件价格可能要涨到19-2元/瓦左右的水平。面临此起彼伏的价格涨势，更多的矛头指向盈余水平高的多晶硅，职业焦虑心情延伸，但这并不利于问题的处理。

一方面，在当时的产能结构下，多晶硅以不到60万吨/年的供应链高居供应链榜首，在落后产能不清空或许任一环节坚持盈余的状况下，大概率硅料依然会维持高位。另一方面，在3060方针大任下，工业链继续提价倒逼投资商下降收益率底线，这种博弈带来的动态改变，对职业而言无疑是一场内讧。

但是，这也给了职业一个警醒，平价之后，职业面临的应战不再单一的来自于本钱，来自于产能扩展(上下流不协同)、供应链管理、社会大环境(碳中和的关键)、方针环境(工业配套)、GDp贡献等等，光伏职业未来的征途依然任重道远。光伏們作者：臧超

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硅料

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